【VIP机会日报】市场表现分化，CPO涨幅居前！ Ta800G光模块产能业内领先，今日涨超8%

2024-02-01 16:51

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市场热点一 CPO

中泰证券研报指出，从产业链角度看，光模块产业链龙头公司业绩增长确定性较强，本土产业公司全球份额过半，产能海外扩张将进一步提升全球竞争力，1.6T需求预计2024年开始释放，LPO、硅光、薄膜铌酸锂等新技术方案导入有望加快。

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1月31日21:19《财联社早知道》

追踪到2024年世界移动通信大会将于2月26日至29日在西班牙巴塞罗那召开

，届时华为将与全球运营商、合作伙伴一起携手共促产业生态繁荣，加速5G商业正循环，见证5G-A商用元年启动，提及中际旭创800G光模块产能和出货量保持业内领先，

其在2月1日拉升，日内收涨8.03%。

市场热点二半导体

从此前发布的业绩预告看，半导体公司2023年四季度业绩呈现较大分化，其中国内半导体设备、材料板块表现相对亮眼。在海外对国内采购进口半导体设备趋紧的情形下，国内头部半导体设备企业正处于高速发展阶段。展望2024年，随着内资晶圆厂产能持续扩张，叠加下游需求持续复苏，国内半导体设备企业有望进一步深化国产化进程，市场份额有望加速渗透，带来显著的订单增量。

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为全面解读国内HBM研发进展及海外HBM巨头产业链导入情况，1月28日（周日）20：30，财联社VIP携手蜂网专家带来了“HBM”主题的电话会议。文章指出：目前国内主流的存储公司，如江波龙、佰威存储都在做HBM产品的研发，预计产品的测试和落地会在明年年初，真正量产的时间再往后推1-2个季度。

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1月30日21:07《财联社早知道》

追踪到2024集成电路设计领域最高级别会议即将召开

，引用机构观点指出存储价格持续上行的预期会促使行业提高备货水平，加之需求复苏对出货量的带动，存储板块有望持续受益，并提及公司江波龙。

其在2月1日收涨7.15%。