导读

1、国务委员兼外交部长王毅表示，中美同意采取积极行动加强执法、禁毒方面的合作，包括对芬太尼物质的管控。

2、外交部长王毅：中方愿意根据国内市场和人民的需要扩大进口，包括从美国购买适销对路的商品，逐步缓解贸易不平衡的问题。

3、财科院院长刘尚希驳财政不是真积极：中央地方放一起是积极过头。

4、国资委徐福顺：严格规范中央企业金融业务 主业整体亏损的企业严禁新增金融业务投资。

5、11月份减约37亿 创业板ETF份额创年内最大单月净赎回。

6、市场稍露暖意 清仓式减持即频现。

7、前11月股基最高收益率仅5.25%。

8、北京金融监管局：STO视同非法金融活动 将予以驱离。

9、北京启动史上最严核查 给假高新技术企业“卸妆”。

10、中小银行在港遇冷 广州农商银行竟然连续3天零成交。

11、美墨加签署新的贸易协议 取代北美自由贸易协定。

12、比特币期货11月跌超37% 最终收于4000美元整数位心理关口下方。

13、科大国创：股东拟减持不超6%股份。

14、特力A：股东计划减持不超过6%公司股份。

15、朗新科技：两名股东拟合计减持不超6%股份。

16、双杰电气：实控制人及一致行动人拟合计减持不超过6.77%公司股份。

17、春兰股份：控股子公司春兰动力停产。

18、宏图“展期”引市场聚焦 交易商协会将开展自律调查。

19、16千里01：无法支付2018年度利息。

20、上海新世纪：下调金茂集团信用等级至CCC。

经济预警消息

1、国务委员兼外交部长王毅表示，中美同意采取积极行动加强执法、禁毒方面的合作，包括对芬太尼物质的管控。中方迄今采取的措施得到了包括美国在内的国际社会的充分肯定。中方决定对芬太尼类物质进行整类列管，并启动有关法规的调整的程序。王毅并表示，中美双方就如何妥善解决存在的分歧和问题，提出了一系列建设性的方案。中方愿意根据国内市场和人民的需要扩大进口，包括从美国购买适销对路的商品，逐步缓解贸易不平衡的问题。双方同意相互开放市场。

2、财科院院长刘尚希驳财政不是真积极：中央地方放一起是积极过头。在武汉大学经管学院举办的第四届中国财政学论坛上，中国财政科学研究院院长刘尚希表示，目前关于财政政策是否积极讨论多、分歧大，而产生分歧的原因在于没有在一个共同标准上讨论问题。刘尚希说，1998年执行积极财政政策，是中央积极而不让地方积极；“4万亿”计划期间，是中央积极而地方更积极。(所以考察)积极的财政政策，应该把中央和地方放在一个整体来考察。把中央和地方放到一起来看，我们积极的财政政策就不是不积极的问题，而是”积极“过头了。因此，现在对政府债务“踩刹车”，对地方债务的增长进行严厉的控制。

3、国资委徐福顺：严格规范中央企业金融业务 主业整体亏损的企业严禁新增金融业务投资。国务院国资委副主任徐福顺12月1日在第三届(2018)新金融高峰论坛上称，要坚持因企施策，严格规范中央企业金融业务。我们将探索开展分类管理，因企施策，有序推动金融业务发展，对于国有资本投资运营公司应当允许开展多种金融业务，服务企业改革发展;对于金融业务发展基础较好，产融结合效果明显的企业引导其金融业务更好地服务主业；对于金融业务效益不佳，产融接合不突出的企业加快推动金融资源的优化整合；对于主业整体亏损，资产负债率较高，现有金融业务风险较大或服务主业的作用不明显的企业严禁新增金融业务投资。

4、11月份减约37亿 创业板ETF份额创年内最大单月净赎回：数据显示，11月易方达创业板ETF份额减少24.66亿份，降幅15.22%，份额降至137.39亿份，结束了连续7个月的份额净增长，同时也创下今年以来最高单月净赎回。与此同时，11月华安创业板50ETF份额减少12.81亿份，降幅6.40%，份额降至187.22亿份，结束了今年以来的连续单月份额净增长

5、市场稍露暖意 清仓式减持即频现：近期的反弹行情“撩拨”着一众持股者的心神，从而催生出不少减持案例。记者统计发现，11月以来，已有十余家A股公司股东抛出清仓计划，欲与公司彻底作别。市场人士认为，目前来看，兑现投资收益和补充流动性可以说是股东减持的两大主要目的。但选择清仓这种比较决绝的方式，一方面可能是股东变现的意愿比较强烈，另一方面也常常伴随着公司业绩预期不足，或股价虚高等情况。

6、前11月股基最高收益率仅5.25%：东方财富Choice数据显示，截至11月30日，股票型基金仅有四只基金产品今年取得正收益。上投摩根医疗以5.25%的收益率位居榜首，诺安策略精选以3.61%的收益率紧随其后。另外两只正收益基金产品分别为金鹰信息产业和交银医药创新，今年以来的收益率分别为1.12%、0.13%。

7、上交所已完成设立科创板并试点注册制的方案草案：12月1日，上交所召集会员理事、监事召开座谈会，就设立科创板并试点注册制集思广益，征求市场意见。上交所理事长黄红元、总经理蒋锋以及相关业务负责人出席座谈会。之前，上交所已完成设立科创板并试点注册制的方案草案，将尽快综合此次座谈会及市场各方的意见建议对草案进行修订完善。

8、监管将关掉90%的P2P平台? 相关部门称未收到相关指示：某接近监管人士透露，监管是有关掉90%平台的思路，保留10%的头部平台。不过，据另接近监管层人士表示，中国互金协会和北京市金融局并未收到相关指示，“至少没有得到存量P2P要不断减量的指示。”据了解，银保监会内部对P2P网贷模式仍在激烈讨论中，内部并未达成一致。为了引导一些P2P平台良性退出市场，多地已经开始下发退出文件，包括北京、上海、深圳、广州、杭州、济南等超过10个省市发布了退出指引。

9、北京金融监管局：STO视同非法金融活动 将予以驱离。“2018（第十七届）中国企业领袖年会”于12月1日-2日在北京举行。北京市地方金融监督管理局局长霍学文在演讲中告诫STO（证券型代币发行）从业者，如果在北京开展活动，政府将视同非法金融活动予以驱离。

10、北京启动史上最严核查 给假高新技术企业“卸妆”：有企业透露，北京市已经开启了“史上最严”高新技术企业审查模式，除了“书面审核”以外，还将进行实地核查和随机抽查，给冒牌高新企业“卸妆”。多个渠道均证实了该企业的说法。北京市科委人士称，早在2016年，科技部等部门曾印发《高新技术企业认定管理工作指引》，对部分企业进行实地核查是明确写在其中的，“经过一段时间的缓冲期，我们在2018年正式启动了这部分工作”。

11、中小银行在港遇冷 广州农商银行竟然连续3天零成交：在港股上市的广州农商银行，11月28、29、30日连续三天零成交，且在9月、10月也多日出现零成交情况；而港股九江银行，11月29、30日连续两日成交量均只有200股；相比之下，同样在港股上市的中原银行成绩要“好”得多，11月29、30日连续两天，成交量均有1000股。

全球市场预警

1、美墨加签署新的贸易协议 取代北美自由贸易协定：美国国家公共电台30日消息，美国总统特朗普、加拿大总理贾斯汀·特鲁多和墨西哥总统恩里克·培尼亚·涅托星期五在布宜诺斯艾利斯签署了新的美国-墨西哥-加拿大协定。特朗普在签字仪式开始时称，三个国家都将受益于这项协议。小财注：特朗普曾于10月1日在白宫宣布，美国与墨西哥、加拿大已达成新的贸易协定，取代北美自由贸易协定(NAFTA)。新的贸易协定名为“美国-墨西哥-加拿大协定(USMCA)”。

2、国际油价创约10年最大单月跌幅 供应过剩问题令投资者持续感到担忧：WTI 1月原油期货收跌0.52美元，跌幅1.01%，报50.93美元/桶，11月份累跌22%，创最近逾10年最大单月跌幅。布伦特1月原油期货收跌0.80美元，跌幅1.34%，报58.71美元/桶，2018年1-11月，布油累跌约12%。NYMEX 1月天然气期货收跌3.4美分，报4.612美元/百万英热单位，本周累涨7.1%，11月份累涨逾40%，创约九年最大单月涨幅。

3、比特币期货11月跌超37% 最终收于4000美元整数位心理关口下方：CME比特币期货BTC 1月合约收跌245美元或约5.9%，报3930美元，11月26日以3605美元创即月合约收盘记录最低，据统计，本周累跌约5.87%，11月份累跌约37.07%。CBOE比特币期货XBT 1月合约收跌160美元或超5.9%，报3935美元，11月26日也以3647.50美元创即月合约收盘纪录最低，本周累跌约6.09%，11月份累跌逾37.09%。

4、谷歌将面临第四起诉讼 过去17个月已被罚77亿美元：路透社得到的一份调查问卷显示，欧盟反垄断监管机构已向谷歌的竞争对手询问，谷歌是否不公平地将本土搜索竞争对手降级。此举可能导致针对谷歌的第四起诉讼。在过去的17个月里，谷歌已经被罚款67.6亿欧元（77亿美元），原因是它偏爱比价购物服务，并使用其占主导地位的Android移动操作系统来增强其搜索引擎的市场力量。

公司预警

1、新光圆成公告称，公司股票因被实行其他风险警示，自星期一开市时起停牌1天，将于12月4日(星期二)开市时起复牌，复牌后实行其他风险警示，公司股票简称由“新光圆成”变更为“ST新光”，公司股票代码仍为“002147”，公司股票交易日涨跌幅限制为5%。

2、百度发布含淫秽、色情、赌博、迷信等违法广告被罚60万：11月30日，北京市工商局海淀分局发布今年第2286号行政处罚决定书：北京百度网讯科技有限公司（百度）因发布含有淫秽、色情、赌博、迷信、恐怖、暴力内容的广告被处罚款60万。

3、科大国创：股东拟减持不超6%股份。科大国创公告，公司持股9.29%的股东雅弘投资因自身经营发展需要，拟在未来6个月内，减持公司股份不超过1214.4万股，即不超过公司总股本的6%。

4、特力A：股东计划减持不超过6%公司股份。特力A公告称，持本公司股份6505万股（占本公司总股本比例21.88%）的股东远致富海计划在公告之日起15个交易日后六个月内以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过1784万股（即不超过本公司总股本比例6%）。

5、朗新科技：两名股东拟合计减持不超6%股份。朗新科技公告称，公告披露之日起3个交易日后的3个月内，朗新科技持股12.56%的股东国开博裕计划减持公司股份不超1287.7万股，即不超公司总股本的3%；持股4.40%的股东天津诚柏计划减持公司股份不超1287.7万股，即不超公司总股本的3%。

6、双杰电气：实控制人及一致行动人拟合计减持不超过6.77%公司股份。双杰电气公告称，公司控股股东、实际控制人赵志宏及一致行动人赵志兴、赵志浩，以及特定股东袁学恩、周宜平、陆金学、许专、张党会、魏杰、李涛计划以协议转让、大宗交易或集中竞价的方式减持本公司股份，减持数量合计不超过3965万股（占本公司总股本比例6.77%），减持所得金额主要用于代员工为第一期员工持股计划偿本付息及个人资金需求等。

7、乐视系被查封近亿元资产：乐视系近亿元财产被申请查封、冻结的消息，让已身处债务泥潭的乐视网雪上加霜。记者昨日获悉，目前天弘创新资产管理有限公司已申请对乐视网、乐乐互动体育、北京鹏翼资产管理中心价值9002.2万元的财产采取保全措施，已获法院批准并执行。法院将查封、扣押或冻结乐视网、乐乐互动体育、北京鹏翼资产管理中心名下价值9002.2万元的财产。对此消息，乐视网官方尚未作出任何回应，该公司相关负责人则告诉记者“并不清楚”。

8、

ST信通：控股股东股份被司法轮候冻结：

ST信通公告披露，公司近日查到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《司法轮候冻结数据》，知悉北京市海淀区人民法院对公司控股股东亿阳集团股份有限公司持有公司207,573,483股股份予以司法轮候冻结，截至本公告日，亿阳集团持有本公司无限售流通股143,114,064股，限售流通股64,459,419股，合计为207,573,483股，占本公司总股本的32.89%，已冻结和轮候冻结207,573,483股。

9、天宝食品：公司被列入失信被执行人。天宝食品公告披露，公司因（2018）辽0213执1156号案件，未在期限内履行生效法律文书确定的给付义务，被大连市金州区人民法院列入失信被执行人名单。

10、*ST众和：公司及实控人遭公开谴责处分。深交所披露，因公司2017年年度报告被出具无法表示意见，重大会计差错更正，2016年、2017年部分定期报告存在虚假记载，业绩预告披露违规，重大事项未及时披露，深交所对公司、实控人许建成及董秘詹金明、财务总监黄燕琴给予公开谴责的处分。

11、邦讯技术：控股股东被动减持5.56万股。邦讯技术公告披露，2018年11月29日，公司控股股东、实际控制人张庆文先生质押在东方证券股份有限公司的本公司股票出现被动减持的情形，张庆文先生减持股数55,600，占总股本的0.0174%。截至2018年11月29日，除去东方证券累计处置3,729,990股公司股票，张庆文先生质押在东方证券的股票数量还剩余31,090,010股，涉及违约处置的股份数31,090,010股，后续不排除东方证券对张庆文先生剩余质押的股份继续进行处置。

12、欧贝黎：控股股东被纳入失信被执行人。欧贝黎公告披露，控股股东欧贝黎新能源科技股份有限公司因无正当理由拒不履行执行和解协议，被江苏省海安县人民法院纳入失信被执行人。可能会对公司名声造成负面影响。

13、天和科技：实际控制人被拘留。天和科技公告披露，2018年9月天和科技实际控制人丁争喜先生因涉嫌违法犯罪已被公安机关拘留协助调查，目前此案尚在调查取证阶段。

14、春兰股份：控股子公司春兰动力停产。春兰股份公告披露，公司控股子公司江苏春兰动力制造有限公司连续多年亏损，2016年8月至今压缩机业务处于暂停生产状态。现根据其实际经营情况和空调压缩机行业现状，公司决定对春兰动力的压缩机业务实施停产，并对相关资产进行评估、处置。长期来讲，春兰动力压缩机的停产是一种止损行为，将减少其对公司业绩的拖累。由于公司联营企业生产压缩机，春兰动力压缩机的停产，不影响公司空调的经营。

15、坚瑞沃能：子公司名下房产将被司法拍卖。坚瑞沃能(300116)11月30日晚公告，陕西省西安市中级法院就北京银行西安分行与公司、北京坚瑞恒安、深圳沃特玛、李瑶等借款合同纠纷一案，在阿里巴巴司法拍卖平台发布了房产拍卖公告，将公开拍卖公司全资子公司北京坚瑞恒安名下位于北京经济技术开发区的两套房产，起拍价8179万元，预计将影响公司当期净利3527万元。

16、天翔环境：累计逾期债务约12.83亿元。天翔环境(300362)11月30日晚间公告，公司因资金状况紧张，致使部分债务逾期。截至目前，公司及子公司累计逾期债务合计金额约12.83亿元，占公司最近一期经审计的净资产的70.95%。目前公司正在全力筹措偿债资金。

债市预警

1、宏图“展期”引市场聚焦 交易商协会将开展自律调查：近期，一只票面本金不足10亿元的“15宏图MTN001”发生违约，引发信用债市场的关注。此前有媒体质疑：宏图高科是发行人单方面要求延期兑付，且没有发布违约公告。从市场知情人士处了解到，针对此次违约事件，交易商协会近日已多次约谈相关主承销商，并开展了一系列工作。下一步，交易商协会将对发行人、中介机构等各参与方是否履职尽责进行自律调查，以保护投资人利益，维护市场纪律。

2、16千里01：无法支付2018年度利息。保千里公告披露，2018年11月30日为“16千里01”的第二次付息日，应付2018年度利息为7200万元。因目前资金周转困难情况未能改善，公司无力偿付本期债券的利息。截至目前，公司累计应付的本期债券利息为1.44亿元，均未能支付。

3、泰瑞制药：收到宁夏证监局警示函。宁夏泰瑞制药股份有限公司公告披露，由于公司个别事项未履行决策程序和决策程序滞后、部分募集资金未按照核准用途使用，因此，宁夏监管局决定对泰瑞制药及财务负责人王帆采取出具警示函的监管措施。

4、大公下调大海集团主体信用等级至CC。大公公告披露，大公于2018年11月27日对大海集团进行现场调研。经了解，受市场因素影响，大海集团新能源业务开工率大幅下降，铜加工业务已停工，贸易业务规模大幅收缩。此外，大海集团对外担保余额较大，被担保方区域性集中度较高，部分被担保方存在贷款逾期、被纳入失信被执行人名单及破产重整等情况，代偿风险进一步加大。截至2018年10月末，大海集团资产总额为50.89亿元，负债总额为53.23亿元，资产负债率为105.00%。因此，大公决定将大海集团主体信用等级调整为CC，评级展望调整为负面，“17大海01”信用等级调整为CC。

5、中诚信国际下调宏图高科主体信用等级至BBB-：中诚信国际公告披露，考虑到宏图高科经营情况和财务指标弱化、债务集中到期压力凸显、资金周转承压，同时控股股东三胞集团流动性十分紧张、持有的主要资产已被相关债权人冻结及轮候冻结，且公司公告称已与“15宏图MTN001”全部投资人就延期兑付方案达成一致、“15宏图MTN001”将延期兑付本息等因素，中诚信国际决定将江苏宏图高科技股份有限公司的主体信用等级由A下调至BBB-，将“15宏图MTN001”、“16宏图高科MTN001”和“17宏图高科MTN001”债项信用等级由A下调至BBB-，将主体和债项继续列入可能降级的观察名单。

6、漯河城建投：董事长兼总经理接受组织调查。漯河市城市建设投资有限公司公告披露，2018年11月29日，根据漯河市纪委监察委网站公告，漯河城建投党组书记、董事长兼总经理王文忠涉嫌严重违纪违法，正在接受组织调查。

7、上海新世纪：下调金茂集团信用等级至CCC。上海新世纪公告披露，2018年以来金茂集团经营效益大幅下滑，经营性现金流持续弱化，15金茂债和16金茂01的首批回售资金兑付已将公司存量货币资金大量消耗，公司现金流进一步枯竭，且2018年11月26日15金茂债和16金茂01未能按照与投资者的约定兑付剩余部分，加之根据前述公告称，公司及其核心子公司金茂铝业已向法院申请重整并被受理，14鲁金茂MIN00能否按时足额兑付存在很大不确定性。上海新世纪决定将金茂集团的主体信用等级由BBB级下调至CCC级，并持续列入负面观察名单，同时将14鲁金茂MTN001的债项信用等级由BBB级下调至CCC级。

8、中证指数公司：东辰控股技术性违约令其估值波动多个主体的债券违约。中证指数公司发布的《中证债券估值与指数日报》显示，东辰控股集团发生“技术性违约”后已完成回售资金的派发，但发行人信用风险加剧，将结合其财务状况及行情信息调整相关债券估值，今日相关债券估值波动较大。此外，还有多个发行人的私募债券未能及时兑付。

9、中融新大或已触发美元债交叉违约：据Debtwire报道，由于未能偿还一笔人民币贷款，中融新大集团可能已触发了其5亿美元美元债的交叉违约。

10、中诚信证评下调17三胞02、17三胞03信用等级至BBB-：中诚信证评关注到，投资人通过立马理财平台持有的由海南股权交易中心备案发行的理财计划，融资主体为三胞集团，理财计划将于2018年11月20日开始陆续到期，由于公司流动资金紧张，不能如期回购。此外，三胞集团旗下核心上市子公司宏图高科发布公告称，宏图高科已与“15宏图MTN001”全部投资人就延期兑付方案达成一致，“15宏图MTN001”将延期兑付本息。综上，中诚信证评决定将三胞集团的主体信用等级由A下调至BBB-，将“17三胞02”和“17三胞03”的债项信用等级由A下调至BBB-，并将公司主体及债项信用等级列入可能降级的信用评级观察名单。