一、【早盘盘面回顾】
沪深两市早盘延续弱势,创业板指盘中再创调整新低,两市近70只个股跌停,农业股早盘纷纷补跌,临近午盘,创业板探底回升翻红。截至午间收盘,沪指跌0.59%,报收2890点;创业板涨0.08%,报收1548点;沪股通净流出7200万,深股通净流入7.4亿。
从盘面上看,市场缺乏热点,活跃资金则选择次新股和近日暴跌股为投机品种。次新股中,叠加有机硅涨价的次新股集泰股份(2连板)高开秒板,泰永长征、新余国科、福达合金涨停助攻。此外,拓日新能、猛狮科技、冀凯股份、科林环保等近日暴跌个股也涨停。
创业板ETF份额逆势再创新高。据Wind统计,6月20日,华安创业板50ETF份额达到91.40亿份,较上个交易日增加3.01亿份,首度突破90亿份;易方达创业板ETF份额升至79.61亿份,较上个交易日增加1.64亿份,两者份额均再度刷新历史新高。从历史上看,2017年7月份和2018年2月份创业板在1600点附近都是基金大幅买入区域。
针对昨日股市大跌,新华社及四大报均发声表明观点。新华社称,多方积极信号将支撑A股行稳致远;证券时报称,面对市场波动不妨多一分冷静;中证报称,A股不具备持续大跌基础;上证称;股市运行的有利因素并未改变;证券日报称,我国经济基本面不支持股市大幅下跌。
市场持续下行,近期又有多家上市公司拉响股权质押平仓警报。上周,金刚玻璃、华谊嘉信、瑞康股份、中南文化、联建光电、东方海洋、凯瑞德等7家上市公司发布控股股东质押股份触及平仓线的公告。昨日晚间,迪威迅、 豫金刚石、桂林旅游也发布了公司股权质押存在平仓风险的公告。
根据中登网数据,两市有3447股涉及质押,占两市所有个股的97.75%,质押股份合计达6130.16亿股,估算质押市值达到5.81万亿元。安信证券称,当前平仓线以下市值规模约为9351亿元;分板块来看,跌破平仓线市值为:主板5718亿、中小板2929亿、创业板704亿,分别较年初增加54%(1998亿)、524%(2459亿)和74%(301亿)。
目前,市场上共有70余股处于跌停状态,近50只为一字跌停。从日K上看,该类个股均是先在盘中发生闪蹦,随后加速下跌。
二、【午间涨停分析】
主题1:次新股
集泰股份(2连板):
主要产品包括有机硅密封胶、水性密封胶、其他密封胶、沥青漆和水性涂料等。
新余国科:
业务主要包括军用火工品(包含火工元件、火工装置等)研发、生产和销售。
福达合金:
主要产品为触头材料、复层触头及触头元件,能够为客户提供电接触材料一体化全面解决方案。
泰永长征:
从事低压断路器、双电源自动转换开关、工控自动化产品等低压电器元器件及其系统集成成套设备的研发、生产和销售。
主题2:此前暴跌股
猛狮科技(2连板):
主要从事各类铅蓄电池产品的研发、生产和销售,主要产品是摩托车起动用电池。
拓日新能:
一家集研发、生产、销售非晶硅、单晶硅、多晶硅太阳能电池芯片、太阳能电池组件以及太阳能电池应用产品为一体高新技术企业。
中航电子:
主营业务航空电子是航空制造产业链的核心,公司拥有较为完整的航空电子产业链,产品谱系全面,应用领域广泛。
中航三鑫:
中国航空工业集团旗下公司,主营建筑幕墙工程研发、设计、施工,幕墙产品和太阳能超白压延玻璃。
华昌达:
主营业务为智能型自动化装备系统,包括总装自动化生产线、焊装自动化生产线、涂装自动化生产线等的研发、设计、生产和销售。
科林环保:
一家集大气污染控制领域除尘系统设计、袋式除尘器的研发、设计、制造、销售为一体的工业粉尘治理解决方案提供商,是国内最大的袋式除尘设备专业制造企业之一。
主题3:高送转
冀凯股份:
2017年年报10转7派0.10元。
友讯达:
2017年年报10转10派1元。
公告板
红宇新材(5连板):
控股股东拟转让5.48%股份,实际控制人变更为舆情战略研究中心。
名家汇:
上半年净利预增156%-185%
其他
永创智能:
自主研发、生产的工业机器人集成于公司智能包装生产线系列产品。
中钢国际:
非钢铁领域工程总承包、成套设备及备品备件供应、工程项目管理、工程及设备监理、机电产品设计与制造。
罗普斯金:
主要业务是铝合金铸棒、铝合金挤压型材及其加工产品的研发、生产和销售。
通用股份:
主营业务为全钢子午胎、斜交胎的研发、生产和销售。
川金诺:
主营业务为湿法磷酸的研究、生产及分级利用,主要产品为湿法磷酸和磷酸盐系列产品。
华斯股份:
国内裘皮行业规模最大的龙头企业。
西宁特钢:
中国四大特钢企业集团之一,西部地区最大、西北地区唯一的特殊钢生产企业。
三、【午间新闻精选】
宏观新闻:
1、俄罗斯将对美国商品征收报复性关税 反制美关税措施
2、人民币兑美元中间价大幅下调351点
3、中国央行今日净投放400亿元
行业新闻:
1、两市融资余额昨日大幅减少215.09亿元 跌破9400亿元
2、创业板ETF份额逆势创新高 华安创业板50ETF首破90亿份
3、北京将加快住房租赁立法 推动集体土地建设租赁住房
4、工信部:前5月电信业务收入5576亿元 同比增长4.2%
5、房企融资继续收紧 泰禾等房企增发股票遭中止
公司新闻:
1、AI芯片独角兽寒武纪获数亿美元B轮融资 估值达25亿美元
2、大众福特联合签署备忘录 共同打造商用车
3、中弘股份一度跌破1元 两市1元股数量达26只
四、【午间公告】
1、建新矿业:
拟推出员工持股计划,员工持股计划持有的公司股票累计不超过股本总额的10%,任一单个持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。
2、亚太科技:
实际控制人之周吉计划6个月内增持2000万元至2亿元公司股份。
3、常铝股份:
控股股东常熟市铝箔厂有限责任公司计划自6个月内,累计增持公司股份不低于100万股、不超过200万股。
4、同方股份:
截止目前,公司、清华控股有限公司、清华大学均未收到自媒体报道中所述的中国证监会关注函,亦不存在“清华大学正在向黄俞追索相关款项”的情况。
五、【重要提示】
6月21日
新股申购:江苏新能
6月22日
法国总理访问中国
欧佩克第174届大会
6月27日
新股申购:芯能科技、东方环宇
第十二届上海金洽会
工业经济效益月度报告
六、【风险提示】
1、质押股触及平仓线又多3家,券商预估平仓线以下市值近万亿:
据统计,两市目前已经有3447股涉及质押,占两市所有个股的97.75%,其中128只股票质押比例超过50%。然而比“无股不押”更让人担忧的是,今年以来质押平仓线以下的市值规模正在快速增加,有券商估算已接近万亿。如果市场再下跌10%/20%/30%,平仓线以下市值规模将增加3057亿/6129亿/10153亿元。
2、4只分级B触发下折:
昨日,不少分级B基金出现大幅下跌。其中,有46只分级B下跌超过9%,跌停的更不在少数,跌幅在9.90%以上的有33只分级B基金。有4只分级B出现下折,分别是泰信400B、新能源B、TMT中证B、一带一B。盘后,除了4只触发下折的分级基金发布了相关公告外,还有许多分级基金发布了有可能发生不定期份额折算的风险提示公告。
3、场外质押持续清理,大股东求“钱”若渴:
眼下,股票场外质押融资的成本极高,质押率极低。业内人士称,之前的利率一般在10%以上,六折左右,现在是14%以上,且只有四折左右;1亿元市值的股票在场外质押融资,只能借4500万元左右,利率可能高达20%。某券商固收部人士表示,投资者要警惕大股东杠杆率高的股票。可以通过上市公司股权变动时大股东持有的资金量来判断其资金紧张程度,这个在‘详式权益变动书’中通常有体现。
4、本周大比例解禁个股