5月23日资本市场预警信息

2018-05-23 09:09

导读

1、特朗普与金正恩会晤可能推迟，甚至美副总统称特朗普有意放弃

2、财政部调降汽车进口关税，中金预计影响整体国产车企利润8%-20%

3、*ST吉恩、*ST昆机终止上市，5月30日进入退市整理期

4、政府相关部门开会，携手平抑近期煤价涨势

5、国家生态部对山东胶东半岛进行大气污染专项督查

6、医药、农药和染料中间体项目在江苏或被关停

7、美、加监管机构对ICO展开广泛打击行动

8、欧佩克或将在6月决定放松石油供应限制

9、中兴通讯：特朗普称美国政府尚未与中国政府就中兴事宜达成任何协议

10、中国青旅旗下子公司北京黄金交易中心5亿信托贷款构成实质违约

经济预警消息

1、财政部调降汽车进口关税：财政部有关负责人表示，我国维护多边贸易体制，此次降低汽车进口关税是我国进一步扩大改革开放的重大举措。降税后，我国汽车整车平均税率13.8%，零部件平均税率6%，符合我国汽车产业实际。

中金报告称：预计关税下调10个百分点将使得进口车的价格下调8%左右，整体进口车价格体系的下移将拉动国产车价格下行，从而影响整体车企利润8%-20%。此次降关税以及此前的放开合资股比限制，将在未来3年加速汽车行业的整合，优胜劣汰提速。

2、*ST吉恩、*ST昆机终止上市：2018年5月22日，上海证券交易所根据上市委员会的审核意见，决定吉林吉恩镍业股份有限公司和沈机集团昆明机床股份有限公司股票终止上市。两家公司将于5月30日进入退市整理期，交易30个交易日。

3、平抑煤价上涨：政府相关管理部门21日下午召开煤电工作会议，主要讨论控制电煤价格，要求各方执行相关措施，力争在6月10号前将5500大卡北方港平仓价引导到570元/吨以内。

4、分级基金监管：有业内人士透露，不久前，监管层针对分级基金召开了一次会议，会议讨论的内容是向基金公司就处理分级基金可能会遇到的一些问题，征求业内意见，他们公司有多位高管参加。此次会议上，监管层传达的方向是，要求3亿规模以下的分级基金要在明年6月底之前完成转型；3亿规模以上的分级基金，可以将转型期限放宽到资管新规过渡期结束。

5、水泥业专项检查：为进一步提高青岛市重大活动期间区域大气污染联防联控水平，切实提高区域环境空气质量，国家生态环境部于近期开展了胶东半岛及周边地区大气污染联防联控专项督查。会期专项督查阶段，重点行业涉气企业从严管控，重点督查水泥等行业，是否按各地环境质量保障工作方案和清单落实限产、停产和减排措施。的历史性会晤有可能被推迟。BBC称，特朗普是在接待到访的韩国总统文在寅时做出这一表态。

6、医药、农药和染料中间体项目在江苏或被关停：财联社记者独家获得的《江苏省人民政府关于沿海化工园区“141”环境治本工程的实施意见讨论稿》显示，连云港、盐城、南通三地化工园区的医药、农药和染料中间体项目被列入了“禁止类，一律不准审批”及“淘汰类，已建项目要限期关停”两大类别。这也意味着，若是该文件被通过的话，国内染料（染料中间体）行业可能将引起巨震。该文件是5月16日的讨论稿，而消息人士告诉财联社，可能月底就会定稿。

7、工信部固废排查：为了解长江经济带工业绿色发展、工业固体废物综合利用大排查、化工等重点行业发展、部分省份有关问题整改等工作进展情况，工业和信息化部节能与综合利用司组织开展了沿江省市督导调研工作。

8、工信部官员称“地条钢”死灰复燃的情况屡屡发生：工信部原材料工业司钢铁处处长徐文立在“高质量发展•钢铁强国之路”高峰论坛上表示，随着行业效益好转，新问题也随之出现，一些地方和企业又有了新增产能的冲动，“地条钢”死灰复燃的情况屡屡发生。

9、生猪存栏环比下降：据农业农村部定点监测，4月份生猪、能繁母猪存栏环比分别下降0.8%和1.4%，同比分别下降1.5%和2.1%。

10、冬虫夏草被纳入易危：根据生态模型预测，我国已有1种大型子囊菌疑似灭绝，冬虫夏草、猴头菇等我们熟悉的菌种也已经属于易危级别。

全球市场预警：

1、特朗普称与金正恩会晤可能推迟：据环球网，BBC、美联社等多家外媒消息，美国总统特朗普22日称，他与金正恩的历史性会晤有可能被推迟。BBC称，特朗普是在接待到访的韩国总统文在寅时做出这一表态。

2、美副总统称特朗普愿意放弃朝美领导人会晤：美国副总统彭斯21号在接受媒体采访时表示，美国总统特朗普愿意放弃计划于下月在新加坡举行的朝美领导人会晤。彭斯说，朝鲜方面不要指望美国会做出妥协，因为朝鲜并没打算信守自己的承诺，如果金正恩认为自己可以戏弄特朗普，那他就大错特错了。

3、美、加监管机构对ICO展开广泛打击行动：美国和加拿大的州和省级监管机构表示，在过去几周内，他们对首次代币发行(ICO)进行了广泛打击，展开近70起公开调查和35起执法行动。监管机构表示，作为名为Operation Cryptosweep协调行动计划的一部分，他们追查了几十起ICO交易。此前，美国证券交易委员会(SEC)发出了一系列警告，暗示许多ICO可能违反了证券法。

4、美国三大股指全线收跌：周二美国三大股指尾盘回落，道指收跌约180点或0.72%，报24834.41点；纳指收跌0.21%，报7378.46点；标普500指数收跌0.31%，报2724.44点。特朗普称，美国尚未与中国就中兴事宜达成任何协议。美国汽车股高开低走，特斯拉收跌3.3%，通用汽车收涨0.5%，福特汽车收涨0.09%。中国昨日宣布下调汽车进口关税。

5、欧佩克或将在6月决定放松石油供应限制：路透援引消息人士，受对伊朗和委内瑞拉的供应担忧以及美方称油价上涨过快影响，欧佩克或将最早在6月决定提高原油产出，但提高的额度尚未明确。

资金面预警

1、新股IPO：工业富联发布招股说明书：在上交所IPO，发行价格13.77元，发行市盈率（按发行后每股收益计算：17.09倍，5月24日进行网上和网下申购。另外，宁德时代获取IPO批文，公司2017年40亿元的净利润，结合动力电池行业平均30多倍市盈率估算，宁德时代市值将能达到1200亿以上。虽较最初131.2亿的募资大幅缩水，但宁德时代50多亿元的预计募资规模仍是创业板新纪录

2、小米主要投资者估值约850亿美元：小米成为香港同股不同权新经济公司的先锋，集资表现也成为滴滴出行等“独角兽”部署后向的风向标。市场消息指出，小米现正邀约上市时的主要投资者，开出认购价相当于小米估值约850亿美元（约6673亿港元）

3、解禁：本周（5月21日-5月25日）共有36家公司限售股陆续解禁，合计解禁量28.50亿股，按5月18日收盘价计算，解禁市值为387.35亿元，较上周解禁市值437.93亿元下降11.55%。从解禁市值来看，5月21日是解禁高峰期，18家公司解禁市值合计251.98亿元，占本周解禁规模65.05%。按5月18日收盘价计算，解禁市值居前三位的是：东方明珠（55.72亿元）、奥特佳（40.04亿元）、华数传媒（32.68亿元）。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：奥特佳（11.03亿股）、东方明珠（3.08亿股）、华数传媒（2.87亿股）。

公司预警

1、中兴通讯：特朗普在白宫表示，美国政府尚未与中国政府就中兴事宜达成任何协议。对中兴执行禁令也将损害美国企业利益。预想可能会要求中兴支付高达13亿美元的罚款并且更换管理层，成立新董事会，并采取“非常、非常严格的安全规定”。特朗普还预想中兴未来将从美国采购很大比例的部件和设备。

2、华谊嘉信：公司于5月15日收到证监会下发的《调查通知书》，因公司涉嫌信披违法违规，证监会会决定对公司进行立案调查。截止公告披露日，公司尚未收到证监会的最终调查结论。目前公司生产经营情况正常，未发生重大变化。如公司存在重大信息披露违法行为，公司股票将被深交所实施暂停上市。

3、常山药业：公司5月21日收到证监会下发的《调查通知书》，因公司临时报告涉嫌信息披露违法违规，现决定对公司立案调查。公司将按照要求，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况和公司股票可能被暂停上市的风险。股票自5月23日起复牌。

4、神州信息：持股占比9.12%的公司股东中新创投拟自公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持不超1927万股，占公司总股本2%。斯莱克控股股东科莱思计划未来六个月内，通过大宗交易方式减持不超1252万股，减持比例不超过公司总股本的4%。

5、万科A：万科A连续11日出现大宗交易，累计金额逾53亿元，今日成交额5.12亿元，成交价26.05元，折价率仍为2.5%。卖方与接盘方不变，分别为西南证券深圳滨河大道营业部和华泰证券上海武定路营业部

6、珠海银隆新能源：曾经被董明珠极力推崇甚至拉上王健林、刘强东等企业大佬参与投资而风头乍起的珠海银隆新能源，如今似乎开始遇到了麻烦。昨天有媒体爆出，位于河北省武安新能源产业园的河北银隆正在遭遇订单下降、生产停工。而与这里相似的是，银隆在国内其他地区的多个工厂也出现了经营问题。

7、盛运环保：公司、控股股东开晓胜与川能集团就公司股权转让、项目合作等签订《战略合作协议书》。开晓胜拟将其所持的公司全部股份（13.69%）以协议转让等方式转让给川能集团；三方承诺，就政府授予公司的40个筹建和在建的城市生活垃圾发电项目，川能集团将对相关垃圾发电项目按照特许经营权协议投资额度不低于 156.75亿元。

8、盾安环境、江南化工：江南化工、盾安环境晚均披露停牌进展称，截至目前，公司生产经营一切正常。控股股东盾安控股正在积极寻求当地政府和相关金融机构的支持与帮助，推进债务处置工作，化解流动性风险，但由于盾安控股是否能妥善解决债务清偿问题尚存在很大的不确定性，存在公司控制权发生变更的可能，公司股票5月23日起继续停牌。

9、斯莱克：因自身经营发展需要，公司控股股东科莱思计划未来六个月内，通过大宗交易方式减持不超1252万股，减持比例不超过公司总股本的4%。

10、中富通：股东浙江中科及常德中科此前披露的减持计划期限已届满，在此次减持计划期间内合计减持了92.26万股，占公司总股本0.88%。上述股东今日披露了新的减持计划，拟自5月28日起六个月内，减持不超388万股，即不超过公司总股本3.69%。

债市预警

1、债基损失惨重：2018年以来，多只债券相继违约，频次和金额都创出近年来的新高。受此影响，主投债市的债券型基金发行遇阻，募集失利情况密集出现。今年以来发行失败的10只基金中，债券型基金多达6只，且合同失效公告发布日期均集中在4月至5月。与此同时，受信用债违约风波牵连的债券基金越来越多，踩雷严重者年内净值跌幅已经接近50%，更有基金公司旗下债基集体大跌。债市震荡基本面持续之下，债券基金发行的低迷局面或难扭转。

2、北京黄金5亿信托贷款违约：记者获悉，中国青旅实业发展有限责任公司旗下子公司北京黄金交易中心有限公司5亿信托贷款构成实质违约。该信托计划为中信信托于2017年5月4日设立的“中信•长天2号北京黄金贷款集合资金信托计划”，用于向北京黄金发放合计不超过10亿元信托贷款，为担保信托贷款偿还义务，中青旅实业提供无限连带责任保证担保。

3、凯迪生态：公司第一大股东阳光凯迪所持公司股份被冻结，被冻结共计1121284186万股，占公司总股本28.53%，冻结期限为2018年4月26日至2021年4月25日。

风险债券：11凯迪债16凯迪01

4、金鸿集团：联合资信关注公司未能按时赎回到期3.5亿美元债券的事项。

风险债券：16中油金鸿MTN00115金鸿债

5、高能环境：“18高能环境SCP001”取消发行（2.5亿元）。

风险债券：18高能环境SCP001

6、金特股份：鹏元将公司主体信用等级由B-下调为CC，评级展望维持为负面，将“13金特债”信用等级由B-下调为CC，并将公司主体长期信用等级及“13金特债”信用评级调出信用评级观察名单。

风险债券：13金特债

7、兴业证券：公司涉及重大诉讼案件，中国银河证券作为“13兴业01”、“13兴业02”的受托管理人，依法出具的受托机构报告。

风险债券：13兴业0113兴业02

8、金龙建投集团：公司法定代表人、董事长、总经理、董事和监事发生了变动，西南证券作为“15渝铜梁债”、“18铜梁债”的受托管理人，依法出具的受托机构报告。

风险债券：15渝铜梁债18铜梁债